Puisque plus personne ne lisait leurs aventures, les personnages de conte de fées se sont reconvertis dans le spectacle, en l'occurrence le cirque. Malheureusement le cirque, lui non plus, ne fait plus recette. La plupart des personnages, découragés, sont allés chercher fortune dans des métiers plus lucratifs. Ne restent dans l'équipe que BLANCHE-NEIGE et deux nains , PROF et SIMPLET
Parce que Merlin , avant de les quitter, a voulu leur rendre service, il les a fait grandir. Du coup, leurs vêtements , qui ont conservé leur taille originale, sont devenus trop petits .
La
petite troupe vient d'arriver et s'est posée où elle a pu, en banlieue d'une banlieue sur un terrain tout ce qu'il y a de vague : Aux abords de la ville.
Epuisés par le voyage, les nains dorment. Le matériel n'est pas installé. Le spectacle commence à l'instant où BLANCHE-NEIGE revient des commissions. Sans
qu'ils le sachent encore, un clochard dort parmi les cartons.
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